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El vaquero Gene Stewart (Jack Holt) pasa gran parte de su tiempo como un "alborotador de dos armas" borracho y desordenado, hundiéndose en las profundidades entre la gentuza mexicana (durmiendo una juerga en una pocilga) en la frontera de México, hasta que el la hija del ranchero, Madeline Hammond (Billie Dove), le dice que tiene fe en que se convierta en un mejor hombre. Pero realmente se pone a prueba cuando Brand (Noah Beery), el líder de los forajidos, decide hacerse cargo del rancho.