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La historia está ambientada en el sur de California durante el régimen mexicano. Don Marcello, hijo del gobernador territorial, regresa a casa y encuentra que Mendoza, el secretario de su padre, ha tomado el poder. El golpe despierta la ira de la facción revolucionaria, que forma una alianza con Don Marcello. Mendoza es expulsado y el gobernador es reincorporado.