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La chica de sociedad Diane Drexel invita a sus amigos a ver una proyección de Carmen en la que han actuado. Luego le dice al proyeccionista que muestre su película original, Más extraño que la ficción. Luego, esta película desarrolla la siguiente acción: cuando se encienden las luces, los invitados descubren que han sido robados por el "Corazón Negro", jefe de una pandilla notoria, que ha dejado su marca familiar. Diane declara que no se casará con su indolente prometido hasta que haya localizado a los ladrones. En los barrios bajos, Diane conoce a The Shadow y, a través de él, se entera de que Dick está en peligro; con su ayuda, ella se une a la pandilla. Después de una serie de fugas, culminadas por un truco de avión en el que el "Corazón Negro" se ve obligado a morir, las luces se encienden y Diane informa a los invitados que esta es su idea de cómo se deben hacer las películas.