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Cuando Leo McMahon, un agente de Hacienda que se parece mucho a Blackie Harris, un notorio gángster de Chicago, se entera de que Blackie viene hacia el oeste para transportar un cargamento de heroína a través de la frontera con Canadá, se disfraza de Blackie en un intento de interceptar los narcóticos. Sin embargo, Blackie se burla de Leo y regresa a Chicago con la droga. Blackie muere y Leo recupera la heroína con la ayuda de Mazie, una mujer policía disfrazada de pistola.