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En la ciudad de Nueva York, el florista y músico callejero Antonio Camaradonio se hace amigo de un hombre al que le robaron el abrigo y el dinero en un bar de mala reputación. Tony reconoce al hombre como Milton Jorny, alcalde de Avalonia, una ciudad muy conservadora donde una vez arrestaron a Tony por tocar su organillo. Con el tiempo, los viajes de Tony lo llevan una vez más a Avalonia. En las afueras de la ciudad, conoce a June Ramsey, prima de la esposa de Milton, quien fue desterrada porque el alcalde temía que su inclinación por la alegría pusiera en peligro su reelección. Inicialmente negándose a permitir el regreso de June, Milton cede cuando Tony le recuerda su reciente desventura. Milton le pide perdón a June y la invita a regresar a Avalonia. Ella acepta la disculpa, pero se ha enamorado de Tony y lo sigue a la ciudad de Nueva York.