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Sanger, un excéntrico compositor expatriado, muere en su casa en los Alpes austriacos, dejando a sus hijas sin dinero. El joven compositor Lewis Dodd, amigo de la familia desde hace mucho tiempo, se enamora de su prima Florence cuando esta viene a llevarse a las niñas a Inglaterra. Pero la pequeña Tessa Sanger está enamorada de la propia Lewis, y cuando se escapa de la escuela y se va a vivir con Florence y su marido, su matrimonio, ya de por sí inestable, se ve aún más socavado.