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John Walden, se fue de casa 20 años antes y ha estado "haciéndose pasar" por blanco en un pueblo donde nadie sabía de sus antecedentes. Regresa a casa para llevarse a su hermana ahora adulta con él para que ella también pueda vivir una vida como una mujer blanca. Incluso llega a encontrarle un hombre blanco adecuado para casarse. Desafortunadamente, no puede olvidar al joven negro que dejó en casa.