La Tierra de los Sueños (1933)

Un bebé es transportado a Lullaby Land, donde los chupetes crecen en los árboles, los pañales, los biberones y las bacinillas marchan en un desfile, y el perro de cuadros cobra vida. Se adentra en la cueva de "prohibido el paso", llena de cosas como tijeras, cuchillos y estilográficas que no son para bebés y comienza a destrozar relojes con martillos y a jugar con cerillas gigantes. Las cerillas lo persiguen; el bebé escapa montado en una pastilla de jabón a través de un estanque, pero el humo de las cerillas se convierte en hombres del saco. El benévolo hombre de arena, vestido de mago, ve al bebé escondido y hace su magia, llevándonos de vuelta a la verdadera guardería.