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Después de probar varias raquetas diferentes,un hombre de confianza (Warren William) decide dedicarse al negocio de leer la mente.Ahora conocido como Chandra el Grande,viaja por pequeños pueblos con su compañero Frank (Allen Jenkins),fingiendo leer la mente mientras Frank le hace las preguntas a través de un micrófono oculto.En una ciudad,La dueña de un bolso (Natalie Moorhead) que Frank ha robado acude a Chandra en busca de ayuda.Debido a que Chandra se siente muy atraída por la sobrina de la mujer,Sylvia Roberts (Constanza Cummings),revela su escondite.Para impresionarla,Actúa como si estuviera sinceramente interesado en ayudar a las personas con sus poderes especiales.Cuando ella ofrece sus servicios voluntariamente,la contrata como su secretaria.Chandra logra mantener en secreto la verdad sobre su negocio para Sylvia.hasta una noche en que Frank no llega a tiempo y Sylvia debe leer las preguntas.Chandra la convence de que el acto de carnaval es simplemente publicidad de su verdadero trabajo.respondiendo las cartas de personas que le pedían consejo.Poco a poco Sylvia empieza a sospechar de su sinceridad,y cuando una mujer se suicida después de que el consejo de Chandra resulta falso,Sylvia exige que siga recto.Ahora usando el nombre Chandler,consigue trabajo como vendedor puerta a puerta,pero las ventas son tan malas que Frank,que trabaja como chofer,Lo persuade fácilmente para que vuelva al negocio de leer la mente.Como dice el Dr.Munro,Chandra obtiene información de Frank sobre las amantes de los hombres ricos y se la vende a sus esposas.Sylvia no tiene idea de que su marido es el famoso Dr.Munro.Cuando una de sus amigas decide divorciarse de su marido después de una visita al lector de mentes,Sylvia visita su oficina,planeando enfrentarlo.Se entera de la identidad de Munro cuando uno de los maridos divorciados (Earle Foxe) ataca a Chandra, quien le dispara al marido en la lucha.Chandra sale corriendo por el camino de atrás,dejando a Sylvia enfrentando cargos de asesinato.Mucho más tarde,él regresa para limpiar su nombre y le pide que lo espere hasta su liberación.