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Montgomery Royle es un famoso pianista cuya alumna mucho más joven, Grace Blair, cree estar enamorada de él. Cuando una explosión destruye la audición de Royle, se siente amargado por la pérdida de su arte y profesión. Su hermana Florence lo convence de que aprenda a leer los labios como una forma de salir del aislamiento de la sordera. Royle descubre un nuevo significado para su vida cuando usa su nuevo conocimiento de lectura de labios para ayudar a otros. Pero la nueva habilidad tiene serias ramificaciones en su relación con Grace.