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El siniestro maestro de la música Svengali (John Barrymore) puede controlar las acciones de las mujeres a través del hipnotismo y sus poderes telepáticos.Cuando una alumna (Carmen Myers) a la que sedujo anuncia que ha dejado a su esposo por él, él usa sus poderes para provocar su suicidio y la olvida rápidamente.Conoce a la hermosa modelo Trilby (Marian Marsh) y se enamora de ella, pero ella se enamora de la joven artista Billie (Bramwell Fletcher), quien también la ama.Un día, Svengali hipnotiza a Trilby para curar su dolor de cabeza, pero también examina su paladar superior y decide que es una cavidad ideal para un gran canto.Él la convence de fingir su suicidio, para que Billie y sus amigos la olviden, y se va de gira de canto con ella.Svengali usa sus poderes para hacerla cantar maravillosamente y Madame Svengali, como se conoce ahora a Trilby, se convierte en una sensación en toda Europa.Pero Billie descubre la artimaña y sigue a la pareja, molestando a Svengali lo suficiente como para que cancele las actuaciones con demasiada frecuencia, por lo que ya no pueden actuar en Europa.Van a Egipto, pero Billie los sigue implacablemente.
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