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Whistling Dan Barry, un vaquero con un corazón indómito y amor por todas las criaturas, doma a un hermoso semental salvaje y libera a un perro pastor alemán atrapado en una trampa de acero.Con "Black Bart", el perro que lo sigue, Dan monta su nuevo caballo "Satanás" de regreso al rancho Cumberland, donde ha vivido durante diez años.La hija de Cumberland, Kate, reprende a Dan por mantenerse alejado durante tanto tiempo, pero, no obstante, lo defiende cuando Cumberland insiste en que se envíe a Black Bart.Cumberland cede, pero le explica a Kate que no debe darle su corazón a Dan, quien ha estado loco desde que su familia se perdió en una inundación hace diez años.Cumberland encontró al joven Dan vagando solo por el desierto, y teme que Dan nunca comprenda las formas traicioneras de los seres humanos.Después de que Kate le da la buena noticia de que Black Bart puede quedarse, Dan va a la ciudad, donde gana las apuestas y pone a prueba su habilidad para disparar que le ofrece un extraño jactancioso, Jim Silent.Van al bar, donde Silent comienza una pelea con Dan, y durante la confusión, Silent, Lee Haines y su pandilla roban la caja del bar.Dan queda inconsciente y corre el peligro de morir cuando la barra se incendia, pero Satanás y Black Bart lo rescatan.Todos, incluida la pandilla, Kate y Cumberland, creen que Dan está muerto, pero más tarde esa noche, el silbido espeluznante de Dan convence a la pandilla de que todavía está vivo.Haines intenta usar a Kate como señuelo para capturar a Dan al día siguiente, pero el plan no funciona y Silent la secuestra.Dan une fuerzas con el mariscal Tex Calder, quien lo reemplaza, y la pareja rastrea a la pandilla hasta el hotel Elkhead, donde Silent dispara y mata a Calder.Dan captura a Haines y lo mete en la cárcel, donde corre el peligro de ser linchado por los ciudadanos furiosos.Silent le ordena a Kate que convenza a Dan de que libere a Haines y amenaza con matar a su padre si no tiene éxito.Dan llega al escondite, donde Kate le ruega que libere a Haines por su bien porque está enamorada de él.Dan está destrozado, pero accede a hacer lo que ella desea y pronto tiene a Haines de vuelta en el escondite.Haines, que está enamorado de Kate, está molesto al saber que sus declaraciones de amor por él fueron solo una estratagema, pero decide hacer las paces ayudándola a ella y a Cumberland a escapar.Dan entra cuando Haines y Silent comienzan un tiroteo, y después de que Silent escapa, Haines le cuenta a Dan sobre los verdaderos sentimientos de Kate antes de morir.Paseos silenciosos a la ciudad, donde Dan ha colocado un cartel que indica que vendrá a buscarlo a las once.Dan encuentra a Silent y, a pesar de su intento de hacer trampa durante su duelo, Dan lo supera.El sheriff intenta arrestar a Dan por matar a Silent, pero Dan revela que es el lugarteniente de Calder, después de lo cual se reencuentra con Kate.