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El tímido, miope y bastante corpulento compositor Franz Schubert se enamora de la bella y rubia condesa Maria Esterhazy. Franz alimenta fantasías poco realistas sobre los dos, ya que Maria solo lo admira por su música. Cuando Schubert es despedido de su puesto como profesor en la escuela parroquial, Therese, la posadera del pueblo, que en secreto está enamorada de Schubert, lo contrata para un concierto en el Palacio Esterhazy. En el punto álgido del concierto, María canta una canción de amor que Schubert escribió pensando en ella. Posteriormente, Schubert se atreve a proponerle matrimonio, lo que la sorprende por completo y ella lo rechaza con delicadeza.