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El joven Phillip Ainsworth (Bobby Breen), que quedó huérfano por la Guerra Civil de EE. UU., ha sido criado amorosamente por la ex esclava Toinette (Louise Beavers), quien tiene grandes planes para él: ha ahorrado su dinero para enviarlo a una escuela privada. Pero cuando el sacerdote local, el padre Josef (Henry O'Neill), descubre que la familia de Phillip vive en Nueva York, el niño es enviado al norte para vivir con personas que se niegan a aceptarlo como propio. Su único amigo es el mayordomo, Barrett (Charles Butterworth). Pero su cascarrabias abuela (May Robson) finalmente se derrumba por el encanto y los buenos modales del niño, y todo termina felizmente. En el camino, Breen tiene muchas oportunidades de mostrar su voz cantando varias canciones, incluidas tres interpretaciones de la canción principal.