La gran ópera de Mickey (1936)

Mickey se prepara para dirigir una ópera cuando persigue a Pluto. Pluto choca contra los accesorios de un mago detrás del escenario y pelea con el sombrero, sus conejos y sus palomas. La ópera comienza: Clarabelle toca la flauta, Clara y Donald son los protagonistas de una ópera al estilo de Romeo y Julieta, "Bella Figlia Dell'Amore" de Rigoletto de Verdi. Pluto sigue al sombrero mágico en el escenario, para creciente enojo de Mickey. El sombrero cae en una tuba y pronto los animales están llenando el escenario.