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Nicky Nelson dirige un pequeño carnaval en la calle 42 de Nueva York bajo los auspicios de Nicky Nelson Enterprises, que consiste en Joe Davis y su banda, el doble de riesgo "Sailor" Burke y su esposa cazafortunas Jackie, y The Countess, una mujer matrona que toma entradas en las diversas atracciones de Nicky.Sin suerte con una atracción de ballenas inútil, Nicky, en el fondo un compositor, intenta hacer una audición para el agente de vodevil Axel Hanratty, quien lo rechaza.Sin embargo, en las oficinas de Hanratty, Nicky conoce a la cantante rubia Lily Racquel.Lily, impresionada con la canción de Nicky, le pide que organice un acto de vodevil con ella y le pide que compre un acto.En cambio, Nicky, un jugador compulsivo e idealista tonto, pierde el dinero de Lily jugando a los dados con Hanratty y luego le dice que compró el acto.Joe, su banda, Sailor y Jackie luego abandonan el atuendo de Nicky, y Joe toma prestada a Lily para actuar en un club nocturno.Nicky y Lily mejoran la letra de su canción y se juran amor;sin embargo, en un intento por recuperar el anillo de Lily para poder proponerle matrimonio, Nicky lo pierde junto con la canción ante Hanratty.Durante el espectáculo de apertura de Joe en el Yellow Dragon Cafe, Lily canta la canción de Nicky y Hanratty, en la audiencia con el locutor de radio Alvin Ritchie, decide contratar a la banda y a la chica.Cuando Ritchie le ofrece a Lily la oportunidad de cantar la canción en una transmisión de radio, ella insiste en que se incluya a Nicky, pero Hanratty le recuerda que él ahora es dueño de la canción.Lily le da la espalda a Nicky, y ella y Joe reemplazan el segmento "Broadway Chatter" del columnista de chismes Larry Hale en el programa de radio de Ritchie y son un gran éxito.Luego, Joe avanza al Varsity Club, un bar universitario, y finalmente abre su propio club nocturno, el Club Kent.Mientras tanto, Ritchie corteja a Lily, mientras que Nicky trabaja en un circo de pulgas y poco a poco gana suficiente dinero para volver a comprar el anillo de Lily.Cuando lo recibe, visita a Nicky, quien le dice que no la quiere de vuelta y que se va a Iowa por la mañana para unirse a los Bartow Wonder Shows.Luego, la condesa convence a Nicky de pasar su última noche en Nueva York con la vieja pandilla en la inauguración de Joe en el Club Kent.Allí, Ritchie hace que Joe anuncie su compromiso con Lily, de quien espera que deje su trabajo después del matrimonio.Cuando Nicky escucha el anuncio, sale corriendo.Hale luego se entera del viejo romance entre Nicky y Lily y se acerca a Nicky en busca de combustible para su hoja de escándalo, pero Nicky lo golpea y aterriza en el hospital.Golpeado por el amor de Nicky por Lily, Hale se ablanda y usa sus poderes de transmisión para chantajear a Ritchie para que se retire del matrimonio.Lily y Nicky se casan y él se convierte en el nuevo maestro de ceremonias del programa de Ritchie.