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El director de Broadway Oscar Jaffe (John Barrymore) es un radioaficionado más grande que la mayoría de los actores, pero a través de puro impulso y talento es capaz de construir una carrera exitosa. Cuando uno de sus descubrimientos, Lily Garland (Carole Lombard), asciende al estrellato y responde a la llamada de Hollywood, Oscar comienza un declive en su carrera. Golpea los patines y parece estar saliendo, hasta que se encuentra con Lily nuevamente, en un viaje en tren a bordo del Twentieth Century Limited. Oscar hace todo lo posible para volver a contratar a su antigua estrella, pero es una batalla, porque Lily, que es tan temperamental como Oscar, no quiere tener nada que ver con su antiguo mentor.