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Un niño de las calles de Nueva York encuentra entradas de música para un concierto de Heifetz, lo que reaviva su interés anterior por el violín. Posteriormente se escapa de casa y se encuentra con una escuela de música para niños (interpretada por miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil de California Peter Meremblum). Es acogido por el amable profesor Lawson, el director de la escuela, y reanuda sus estudios de violín mientras duerme en el sótano de la escuela. A pesar de los mejores esfuerzos de Peter y Ann para recaudar fondos, Flower y sus asociados están a punto de embargar la escuela. Los niños de la escuela, dirigidos por Frankie, intentan recaudar dinero ellos mismos y se encuentran con Heifetz en el proceso. Después de haber recorrido muchos más caminos cinematográficos trillados, Heifetz finalmente está convencido de patrocinar la escuela.