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Las tormentas de polvo y la sequía hacen que el pastoreo de caballos sea un trabajo duro para los niños. Cuando aparece la nueva propietaria del rancho, Lydia Phelps, el rancho se encuentra en una situación financiera desesperada. El rancho Martin tiene el contrato para vender caballos al ejército. Algunos de los hombres están trabajando para Martin para asegurarse de que el Círculo H no tenga suficientes caballos para siquiera presentar una oferta al ejército.