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El Puma, un guía del desierto mexicano, escolta a una expedición arqueológica encabezada por el profesor Lucious Lloyd (Forrest Taylor) a través de las tierras baldías indias de México. Marian (Joyce Bryant (I)'), la sobrina del profesor, acompaña al grupo como solo ella puede traducir los escritos aztecas en el diario de su padre, asesinado en una expedición similar seis años antes. El profesor es asesinado con un cuchillo, y el arma es reconocida como propiedad de El Puma. Urraca (Ben Corbett), un investigador federal, sabe que El Puma es en realidad "Lightnin' Bill' Carson (Tim McCoy), un ex agente federal que ha estado desaparecido desde que mataron al padre de Marian. La reticente Urraca cree que su viejo amigo es culpable. Carson se propone demostrar lo contrario.