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En 1889, una princesa gitana, la joven Marie (Annabella), pierde a su marido aristocrático después de que este muera en un accidente. Casi medio siglo después, su nieta María (Annabella) se enamora de un entrenador de caballos canadiense, Kerry Gilfallen (Henry Fonda), que trabaja en la preparación de las inscripciones para el Derby de Epsom Downs. Aunque está comprometida para casarse con un hombre en España, se enamora de Kerry y él de ella. Las complicaciones surgen cuando el prometido español reaparece.