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Hans Albers y Heinz Rühmann interpretan a dos estafadores de confianza. Se las arreglan para detener un tren nocturno con fines nefastos y se hacen pasar por Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Se produce una relación romántica con dos jóvenes viajeras británicas, pero la trama se profundiza en la desaparición de sellos postales raros de Mauricio que se comprometen a recuperar, en su papel de Holmes y Watson.