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En junio de 1941, el famoso director de orquesta sinfónico estadounidense John Meredith (Robert Taylor) está de gira por la Rusia soviética con su manager Hank (Robert Benchley) cuando van a una pequeña ciudad rural donde nació el famoso compositor ruso Tchaikovsky. John conoce a Nadya (Susan Peters), una dulce campesina con oído para la música clásica y pronto se casan. Cuando estalla la guerra, John quiere huir de regreso a los Estados Unidos, pero Nadya quiere quedarse y luchar contra los invasores alemanes que se están acercando a la aldea.