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Un asesino de mujeres jóvenes, apodado Barbazul, anda suelto en París. Lucille y sus amigos conocen a Gaston Morrell, un titiritero. Los invita a un espectáculo la noche siguiente; ellos van. Luego, camina con Lucille; ella se ofrece a hacer el vestuario para su próximo espectáculo, él acepta, y se desarrollan sentimientos que pueden llevarlo al amor. Ella sospecha que tiene un pasado trágico. Mientras tanto, su salida del programa con Lucille provoca los celos de Renee, la amante de Gaston. La hermana menor de Lucille, Francine, regresa a París; su novio es el inspector Lefebre, que está buscando a Barbazul. Algunas pistas apuntan a Lamart, un codicioso marchante de arte. ¿Quién está en peligro y se puede confiar en Gaston?