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Cinco niños en una pequeña ciudad estadounidense aparentemente ideal cambian sus vidas a medida que pasan los años, cerca del cambio de siglo en 1900. Parris Mitchell (Robert Cummings) y Drake McHugh (Ronald Reagan), quienes han perdido a sus padres, son los mejores amigos; Parris sueña con convertirse en médico, estudiando con el padre de su novia Cassandra Tower (Betty Field), mientras que Drake planea convertirse en un hombre de negocios local cuando reciba su herencia completa, haciendo malabarismos con las novias mientras tanto. A medida que se vuelven adultos, las revelaciones de secretos locales amenazan con arruinar sus esperanzas y sueños.