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A Miss Winters, bailarina de la Orquesta Tommy Dorsey, se le pide que transporte en secreto un prototipo de mina magnética a Puerto Rico. Ella piensa que está trabajando para el gobierno de Estados Unidos, pero no ve por qué estaría involucrada. Los agentes enemigos obtuvieron el plan de una novela pulp escrita por Kibble, quien también está en el barco y se enamora de ella. Pero luego escucha su nueva novela y cree que está hablando de ella. Entonces, cuando abandonan el barco, ella lo ignora, pero de alguna manera, las bolsas se cambian y él obtiene la mina magnética, que luego ella deberá recuperar. Es principalmente una presentación de Tommy Dorsey con Sinatra cantando, Powell bailando y una pequeña trama.