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Larry Haines, un mediocre animador de vodevil, sube a un tren con destino a Los Ángeles. ¿Hollywood lo espera con los brazos abiertos? ¡No realmente porque el que firmó un contrato es Percy, su compañero pingüino de patinaje sobre ruedas! Pero, como dice el proverbio, ¡la sombra de la gloria es mejor que la falta de gloria! De todos modos, ¿Larry no conoce a una mujer en el tren? ¡Y una rubia! ¡Y un agente británico en el trato! La deliciosa criatura que lleva un mensaje codificado escondido en un broche y es perseguida por agentes nazis. Necesitará la ayuda de Larry (y Percy) para eludir a sus perseguidores y llevar la información secreta a su destino. La misión se cumplirá, aunque de una manera divertida y llena de acontecimientos ...