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Nos encontramos con el doctor Lloyd Clayton en el funeral de su hermano gemelo, el malvado mago Elwyn. Zolarr, el sirviente jorobado de Elwyn, acusa a Lloyd del asesinato de Elwyn, pero Lloyd afirma que fue en defensa propia. La sobrina de Lloyd, Gayle, y su prometido David pronto descubren que la influencia maligna de Elwyn sigue actuando.