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Realizando extraños experimentos científicos, el enloquecido Dr. James Brewster, con la ayuda de su colega, el Dr. Randall, ha logrado transformarse en un hombre mono peludo y encorvado. Brewster, que busca desesperadamente una cura, cree que solo una inyección de líquido cefalorraquídeo humano recién extraído resultará eficaz. Con Randall negándose a ayudarlo, depende de Brewster y su gorila cautivo encontrar donantes apropiados.