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Dick Manning (Richard Arlen) y Andy "Hammer" McCoy (Andy Devine), ninguno de los cuales es más inteligente que el otro, se escapan en un barco a lo que creen que será en California, pero terminan en Arabia. Terminan en Libertahd, donde el gobernante déspota Sheik Talifer (Ralf Harolde) y su secuaz, Hassen Mohammed (Turhan Bey), sofocan todos los intentos de modernizar el país. Dick se enamora de una secretaria estadounidense, Alice Evans (Linda Hayes y Andy prueban suerte con la chica local, Zuleika (Maria Montez), y con la ayuda de Abdullah (Lewis Howard), un taxista oportunista, administra, con algunas imágenes de archivo de "I Cover la Guerra ", para provocar algunos cambios culturales.