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A George Hollister, investigador experto de la policía de Nueva York, se le asigna la misión de acabar con los alienígenas enemigos que dinamitaron una planta de municiones de Detroit. El rastro lo lleva a un inspector de aduanas que se sabe que honró los pasaportes falsos proporcionados por Leon Fenten, el principal secuaz de Drexel Stuyvesant, quien encabeza la red de sabotaje. Ayudado por su compañero Ray Nolan. Hollister arresta a un agente llamado Reed y toma su lugar usando el pasaporte falso. Como Reed, se encuentra con Karol Roy, una asistente inocente, que lo lleva a Fenten. Trabajando encubierto, Hollister aún no puede aprender el nombre del líder, ni siquiera del tonto pandillero Hank Kircher. Stuyvesant advierte a Fenten de sus sospechas sobre "Reed" y este último le da a Hollister una tarea como prueba.