Al sur de Pago Pago (1940)

En la década de 1890, Ruby Taylor (Frances Farmer), de piel blanca, hace un extraño viaje desde Singapur a Pago Pago y conoce a Kehane (Jon Hall). hijo del cacique (Pedro de Córdoba) de los nativos de la isla que han vivido durante siglos sin pensar en la codicia o el mal... Pero los compañeros de Ruby tienen su propio plan para el futuro de Kehane y sus hermanos. Impulsado por la codicia, el Brutal Capitán Bucko Larsen (Victor McLasglen) está paralizando sistemáticamente a los jóvenes de la tribu haciéndolos sumergirse en aguas traicioneras en busca de las perlas que le lleva a Ruby en un intento de comprar su amor. Incitados por la crueldad de Larsen, los jóvenes de la tribu de Kehane se rebelan contra su crueldad dominante. Se produce una feroz batalla en la que las toscas armas de los nativos se enfrentan a las armas de fuego de los hombres blancos. La batalla continúa hasta una culminación violenta cuando Kehena vuelve las armas de los hombres blancos contra ellos.