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Geoffrey Thorpe (Errol Flynn) es un pirata aventurero y apuesto que cree que debe piratear los barcos españoles por el bien de Inglaterra. En una de esas batallas, alcanza a un barco español y, cuando sube a bordo, se encuentra con Doña María (Brenda Marshall), una bella miembro de la realeza española. Él está abrumado por su belleza, pero ella no quiere saber nada de él debido a sus hábitos de piratería (que incluyen robarle sus preciadas joyas). Para mostrar su lado noble, la sorprende devolviéndole las joyas y ella comienza a enamorarse de él. Cuando el barco llega a Inglaterra, la reina Isabel I (Dame Flora Robson) está indignada por las acciones de Thorpe y le exige que deje de piratear. Como no puede hacerlo, Thorpe es enviado a una misión y, en el proceso, se convierte en prisionero de los españoles. Mientras tanto, Doña María añora a Thorpe y, cuando este escapa, regresa a Inglaterra para descubrir algunos secretos mortales. Se producen emocionantes duelos mientras Thorpe debe exponer el mal y ganar el corazón de Doña María.