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En un lote vacante en una esquina de Broadway (cerca de un patio) hay un lugar llamado Lowlands por la pequeña comunidad que vive allí. Los insectos y los insectos son vecinos y pasan el rato en la Honey Shop del viejo Sr. Bumble the bee y su hija Honey. Hoppity el saltamontes llega para estar con Honey, su amorcito. Esto molesta al torcido escarabajo C. Bagley, al igual que sus bunglers golpean al mosquito y matan a la mosca. El Escarabajo quiere Miel y las Tierras Bajas para él. Pero los Humanos, con su basura y descuido, representan una amenaza de destrucción para todos los hogares de las Tierras Bajas de insectos y escarabajos por igual. A pesar del juicio final del Sr. Creeper, el caracol, Hoppity encuentra la esperanza de un nuevo hogar detrás de la casa de dos Humanos: Mary, que cuida un hermoso jardín; y Dick, un compositor con problemas que pone su propia esperanza en un éxito de Broadway para salvar su hogar.