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Dennis Day cuenta la historia de Johnny Appleseed (John Chapman), narrado por The Old Settler. Es un granjero de manzanas que ve a la gente yendo al oeste y piensa que no puede unirse a ellos, hasta que un ángel se le aparece y le canta las virtudes de las manzanas, convenciendo a Johnny de que tiene una misión. Se pone en marcha sin un cuchillo o pistola; al principio, los animales desconfían de él, pero cuando incluso trata a un zorrillo amablemente, todos se lo llevan.