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Planeando hacer una expedición a la jungla de Matto Grosso, George Breakston y Yorke Coplen vuelan desde Los Ángeles a Brasil. Su guía brasileño es el explorador Mike Roginsky. Acompañados por nativos brasileños, Breakston y Coplen buscan a un explorador inglés que desapareció en la jungla veinticinco años antes y ahora se rumorea que es el líder de un grupo de indios. En el camino, Coplen lucha con un caimán. En el río, un nativo cae al agua y las pirañas se lo comen vivo. La expedición llega a un pequeño pueblo, donde se encuentran con un médico blanco. Aunque no tiene información sobre el explorador perdido, les cuenta sobre una mujer blanca que ha sido capturada por una banda de indios Urubu. Dirigidos por el médico, rescatan a la mujer, una maestra de escuela. Cuando los hombres están a punto de irse, descubren el cuerpo de un hombre blanco vestido con ropa india. Sin embargo, debido a que está muerto, Breakston y Coplen se dan cuenta de que nunca sabrán si él es el hombre que estaban buscando.