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Dick Powell interpreta a Haven, un investigador encubierto del ejército asignado para investigar los asesinatos de dos soldados de caballería. Viajando de incógnito, Haven llega a un pequeño puesto fronterizo, donde el cantante de salón Charlie controla todas las actividades ilegales. Después de acabar con el corpulento secuaz de Charlie, Haven consigue un trabajo en su organización esperando el momento oportuno y reuniendo pruebas contra el magnífico jefe del crimen. Elegido como un hotelero filosófico, Burl Ives tiene la oportunidad de cantar una balada.