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En la Venecia de 1900, Fenella se compromete con la compositora Caryl Dubrok hasta que se entera de que la joven viuda Gemma y su bebé se van a quedar con un compositor llamado Dubrok; entonces el compromiso se cancela y ella también se va a las montañas. Allí conoce y se siente intrigada por Sebastian, sin saber que él es el compositor con quien Gemma y el bebé se quedan. Cuando se entera de él, Gemma exige que Fenella elija, pero ella no puede, por lo que Gemma y Sebastian se van para casarse. Van a Inglaterra para escribir su ballet y Caryl y Fenella se vuelven a comprometer. Pero Fenella todavía ama al divertido Sebastian.