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España, 1518: el joven caballero Pedro De Vargas ofende a su sádico vecino De Silva, que resulta ser un oficial de la Inquisición. Obligado a huir, Pedro, su amigo Juan García y la adoradora sirvienta Catana se unen a la primera expedición de Cortés a México. Al llegar a la nueva y rica tierra, Cortez decide pasar de la exploración a la conquista ... con solo 500 hombres. Enredado en continuas aventuras y un interludio romántico, Pedro casi olvida que tiene un enemigo mortal ...
Mejor banda sonora de una película dramática o comedia