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A Cheyenne se le ha ordenado que se tome unas vacaciones, por lo que Fuzzy lo invita a ir al rancho de un amigo. Cuando llegan al rancho El Lobo, descubren que su amigo está muerto y no quieren visitas. En la ciudad, Cheyenne descubre que el hombre llamado Dawson es un impostor que intenta apoderarse del rancho.