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Kiyone Sakurai, un aprendiz de fabricante de espadas, fabrica una espada para su guardián, Kozaemon Onoda. Onoda rompe la espada mientras defiende a su señor, lo que finalmente lo lleva a la muerte a manos de Naito, cuando Naito exige casarse con su hija Sasae. Sasae jura vengar la muerte de su padre y le ruega a Kiyone Sakurai que haga una espada especial para ella. Así que Kiyone y su compañero fabricante de espadas Kiyotsugu acuden al maestro espadero Kiyohide Yamatomori para aprender su oficio y forjar la espada.