En Viena nace el vals (1945)

La vieja Viena, en una época en que el vals era considerado un baile inmoral. María le promete a su padre moribundo, el Emperador, que seguirá los deseos del Consejo de Ministros cuando asuma el reinado. La emperatriz María desea casarse con el apuesto conde Franz von Hofer, pero el antiguo Consejo desaconseja hacerlo debido a su reputación de mujeriego. La hija del primer ministro, Cenci Prohaska, le pide a María que la ayude a casarse con su amado teniente Stefan Ravenne, porque su padre tiene planes para que ella se case con el rico pero aburrido Ferdinand Hohenlohe. Cenci le dice que usó una máscara para bailar el vals en el Golden Lantern y que von Hofer coqueteó con ella allí. Así que María trama un plan para visitar también la Linterna Dorada disfrazada.