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En el verano de 1903, la familia Smith de St. Louis disfruta de una vida encantadora, pero su mundo da un vuelco cuando el Sr. Smith anuncia su traslado a la ciudad de Nueva York justo antes de la Feria Mundial de 1904. Esther, la segunda hija, se debate entre su incipiente romance con el esquivo John y su inminente partida. A través de la música y el canto, los intentos de Esther de salvar la alegría de la temporada conducen a momentos tiernos y desgarradores.