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El investigador privado Terry Moran (James Dunn), quien está enamorado de Nora O'Brien (Wanda McKay), la hija del detective de policía Tim O'Brien (Arthur Loft), es contratado por la Sra. Hamilton para resolver el asesinato de su esposo. un traficante de pieles. Moran es golpeado por los secuaces de Maletti (Jack La Rue), propietario del Black Swan Club y traficante de bienes robados, y se le ordena abandonar el caso. Más tarde, Terry y Nora registran el almacén de Hamilton después de encontrar una factura de venta de una gran cantidad de licor y descubren que el licor se ha sustituido por pieles robadas. Al entrar a la fuerza en la oficina de Maletti, Terry descubre a Maletti muerto y lo golpean en la cabeza. Llega a encontrar a la policía acusándolo del asesinato.