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El noble británico Sir Ronald Burton decide buscar a sus dos mejores amigos que han desaparecido tras visitar al Conde Karl von Bruno, un hombre malvado y poderoso que vive en el Castillo Negro. Sir Burton viaja encubierto con otra identidad, ya que luchó contra el Conde von Bruno en África con sus dos amigos desaparecidos y el conde perdió un ojo en la batalla. Cuando llega al castillo, lo invitan a cazar en la Selva Negra alrededor del castillo con el conde, mientras busca evidencias de que el conde ha matado a sus amigos. Más tarde, él y la esposa del conde, la condesa Elga von Bruno, se enamoran y con el apoyo del Dr. Meissen, Sir Burton y la condesa intentan escapar de las garras del conde von Bruno.