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Es justo después de la Guerra Civil y Frank Crawford está tratando de iniciar una guerra india para que los indios sean expulsados de la reserva y luego pueda reclamar los millones en oro que contiene. Dan Craig, un jugador errante, llega y conoce al mestizo apache, Charlie Wolf. Los dos se hacen amigos y por un tiempo pueden evitar problemas. Pero después de que Crawford asesina a la media hermana de Charlie, Charlie se rebela y un levantamiento indio parece inminente.