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Es 1876 y todos los indios están en paz excepto los comanches liderados por Black Cloud. Cuando Black Cloud acaba con una ciudad, solo quedan seis soldados y se dirigen al fuerte más cercano. En el desierto son reforzados por miembros de una diligencia y encuentran agua en una misión desierta. Inmovilizados por Black Cloud, envían a un niño indio que era prisionero de Black Cloud al fuerte mientras intentan negociar con Black Cloud, de quien se enteran que no tiene agua.