Francis en las carreras (1951)

Peter ha sido amigo de Francis desde Birmania. Francis es una mula parlante. Termina siendo enviado a las pistas de carreras con los caballos de carreras de Travers. Peter recibe un paseo de Miss Travers. Francis le dice a Peter quién va a ganar la carrera de caballos y él apuesta $10. Los agentes del FBI sospechan cómo lo supo. Miss Travers interviene y lo ayuda. Peter consigue un trabajo con los Travers cuidando los caballos. Con una gran carrera por venir, los problemas de Peter con el FBI y un jefe de la mafia no han terminado.