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En la noche de Halloween, Bugs Bunny sale a pedir dulces disfrazado de bruja, con una fea máscara verde. Llega a la espeluznante mansión arcaica de Witch Hazel, que está haciendo un lote de brebaje de brujas. Hazel se enorgullece de ser la bruja más fea de todas y confunde a Bugs con una bruja real. Ella se pone celosa de la fealdad de Bugs y le prepara una taza de Pretty Potion disfrazada de té. Una vez que Bugs se quita la máscara, Hazel pronto se entera de que él es el ingrediente restante del brebaje de su bruja. Pronto se produce una persecución, pero antes de que Bugs termine, Hazel bebe la Pretty Potion. Su peor pesadilla se hace realidad: se vuelve joven y hermosa. Es más, huye del genio en su espejo mágico.