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Tennessee, 1838. Polly Crockett, hija del legendario héroe Davy Crockett de Alamo, vive de la caza en los bosques. Estos bosques todavía están habitados por los indios. La mayoría de ellos viven en paz, pero algunos de ellos se ven afectados negativamente por los comerciantes blancos. Un día, Polly, acompañada por su fiel amiga india Neshoba, va al pueblo a vender sus pieles. Polly conoce a Catawampus Jones. Jones y su padre también pelearon en El Álamo. Los indios influenciados por Prewitt, un empleado de una empresa de pieles, y Redbud, están matando a los colonos y quemando sus casas. La casa de Polly también es destruida y su criada Birdie, la madre de Neshoba, es asesinada.